Cena sprzedaży wynosi ok. 1 913,5 mln złotych i została ustalona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) wynoszącą na dzień 31 marca 2022 r. ok. 5 944,5 mln złotych. Rozpoczęta transakcja odkupienia spółki podlega procesowi akceptacji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Aktywów Państwowych, a także uzależniona jest od zakończenia sporu sądowego dotyczącego prywatyzacji PKP Energetyka oraz uzyskania zgód podmiotów udzielających finansowania.
Czytaj więcej
Wielka Brytania w trybie nagłym ograniczyła unijnym przewoźnikom możliwości świadczenia usług na wyspach. Resort infrastruktury domaga się rozwiązań przejściowych.
Duża grupa
PKP Energetyka to jedna z największych firm energetycznych w Polsce, która odpowiada za dystrybucję ponad 4 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi 2,9% całej energii w Polsce. Firma zarządza i rozbudowuje infrastrukturę krytyczną dla polskiego transportu kolejowego – odpowiada za utrzymanie 21,5 tys. km linii energetycznych, posiada ponad 800 podstacji trakcyjnych, zatrudnia ponad 4 tys. pracowników.
Zysk EBITDA wynosi blisko 700 mln zł rocznie. – Ogromny potencjał PKP Energetyka, szczególnie w zakresie dystrybucji energii sprawi, że PGE Polska Grupa Energetyczna umocni swoją pozycję w tym segmencie. To niezmiernie ważne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski – zaznacza minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Z perspektywy PGE sprzedaż ma wymiar również czysto biznesowy. – Dzięki tej transakcji sprzedaż energii w Grupie PGE zwiększy się o ok. 8 proc. rocznie, wolumen dystrybucji energii o ok. 11 proc., a wzrost przychodów o ok. 3 mld zł rocznie – podlicza prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.
Spółka PKP Energetyka także inwestuje w nowe rozwiązania. – W ostatnich 7 latach dokonaliśmy kompleksowej transformacji firmy. Dzięki wielomiliardowym inwestycjom i programom budowy wartości przeprowadziliśmy ją ze świata całkowicie analogowego do świata cyfrowego. Pozwoliło to poprawić parametry operacyjne, jak chociażby zmniejszenie liczby awarii z 331 w 2015 r. do 14 w 2021 r., czy wskaźnika przerw w dostawach energii elektrycznej SAIDI ponad 3-krotnie. Oddajemy spółkę w doskonałym stanie - dzisiaj PKP Energetyka jest w pełni gotowa do tego, aby stanowić trzon transformacji energetyki kolejowej, kluczowej dla rozwoju całego sektora oraz posiada olbrzymi potencjał dalszego długoterminowego rozwoju. – podkreśla partner w CVC Capital Partners Krzysztof Krawczyk.
Czytaj więcej
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zamknął procedurę sprzedaży akcji PG Eksploatacji bez wyboru oferty.
W spółce działają już m.in.: system koordynacji prac Workforce Management, zaawansowane systemy analityki danych, algorytmy sztucznej inteligencji wspierające zarządzanie bezpieczeństwem sieci dystrybucyjnej i ruchu kolejowego, mobilne oraz wirtualne rozwiązania szkoleniowe. PKP Energetyka posiada największy w Europie magazyn energii trakcyjnej w Garbcach pod Wrocławiem, wspierany dodatkowo przez innowacyjną technologię wodorową rozwijaną wspólnie z polskimi naukowcami.
Zielona kolej
Przeprowadzona digitalizacja pozwala spółce, wspólnie z całą branżą, realizować strategiczny program Zielona Kolej, którego celem jest zmiana miksu energetycznego sektora na 85 proc. czystej energii z OZE w 2030 r., a docelowo 100 proc.
Zarząd PKP Energetyka podkreśla zaangażowanie pracowników proces modernizacji firmy. – Jakość, bezpieczeństwo, zaangażowanie, efektywność - te cztery wartości towarzyszyły nam od początku transformacji i stanowiły fundament rozwoju PKP Energetyka – wylicza prezes zarządu PKP Energetyka Wojciech Orzech.
Doradcą prawnym CVC w procesie sprzedaży PKP Energetyka była kancelaria Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński Sp. k. EY działał jako doradca finansowy i podatkowy PKP Energetyka oraz CVC, świadcząc kompleksowe usługi w obszarze due diligence oraz wsparcia transakcyjnego. Za doradztwo komunikacyjne odpowiadało Point of View Business Communications Consultancy.
Czytaj więcej
W ostatnich miesiącach niepokojąco rosną długi kurierów oraz internetowego handlu. Stan finansów firm kurierskich jest słaby.
CVC Capital Partners to fundusz inwestycyjny założony w 1981 roku. Ma 25 biur w Europie, Azji i USA, które zarządzają aktywami wartości 165 mld euro. Fundusze zarządzane lub doradzane przez CVC zainwestowały w ponad 100 firm na całym świecie o łącznych przychodach ponad 100 mld euro, zatrudniających około 550,000 osób.
