Cena sprzedaży wynosi ok. 1 913,5 mln złotych i została ustalona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) wynoszącą na dzień 31 marca 2022 r. ok. 5 944,5 mln złotych. Rozpoczęta transakcja odkupienia spółki podlega procesowi akceptacji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Aktywów Państwowych, a także uzależniona jest od zakończenia sporu sądowego dotyczącego prywatyzacji PKP Energetyka oraz uzyskania zgód podmiotów udzielających finansowania. 

Czytaj więcej

Polska domaga się złagodzenia brytyjskich ograniczeń

Duża grupa

PKP Energetyka to jedna z największych firm energetycznych w Polsce, która odpowiada za dystrybucję ponad 4 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi 2,9% całej energii w Polsce. Firma zarządza i rozbudowuje infrastrukturę krytyczną dla polskiego transportu kolejowego – odpowiada za utrzymanie 21,5 tys. km linii energetycznych, posiada ponad 800 podstacji trakcyjnych, zatrudnia ponad 4 tys. pracowników. 

Zysk EBITDA wynosi blisko 700 mln zł rocznie. – Ogromny potencjał PKP Energetyka, szczególnie w zakresie dystrybucji energii sprawi, że PGE Polska Grupa Energetyczna umocni swoją pozycję w tym segmencie. To niezmiernie ważne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski – zaznacza minister aktywów państwowych Jacek Sasin. 

Z perspektywy PGE sprzedaż ma wymiar również czysto biznesowy. – Dzięki tej transakcji sprzedaż energii w Grupie PGE zwiększy się o ok. 8 proc. rocznie, wolumen dystrybucji energii o ok. 11 proc., a wzrost przychodów o ok. 3 mld zł rocznie – podlicza prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. 

Spółka PKP Energetyka także inwestuje w nowe rozwiązania. – W ostatnich 7 latach dokonaliśmy kompleksowej transformacji firmy. Dzięki wielomiliardowym inwestycjom i programom budowy wartości przeprowadziliśmy ją ze świata całkowicie analogowego do świata cyfrowego. Pozwoliło to poprawić parametry operacyjne, jak chociażby zmniejszenie liczby awarii z 331 w 2015 r. do 14 w 2021 r., czy wskaźnika przerw w dostawach energii elektrycznej SAIDI ponad 3-krotnie. Oddajemy spółkę w doskonałym stanie - dzisiaj PKP Energetyka jest w pełni gotowa do tego, aby stanowić trzon transformacji energetyki kolejowej, kluczowej dla rozwoju całego sektora oraz posiada olbrzymi potencjał dalszego długoterminowego rozwoju. – podkreśla partner w CVC Capital Partners Krzysztof Krawczyk. 

Czytaj więcej

Spółka Port Gdański Eksploatacja pozostanie państwowa

W spółce działają już m.in.: system koordynacji prac Workforce Management, zaawansowane systemy analityki danych, algorytmy sztucznej inteligencji wspierające zarządzanie bezpieczeństwem sieci dystrybucyjnej i ruchu kolejowego, mobilne oraz wirtualne rozwiązania szkoleniowe. PKP Energetyka posiada największy w Europie magazyn energii trakcyjnej w Garbcach pod Wrocławiem, wspierany dodatkowo przez innowacyjną technologię wodorową rozwijaną wspólnie z polskimi naukowcami. 

Zielona kolej

Przeprowadzona digitalizacja pozwala spółce, wspólnie z całą branżą, realizować strategiczny program Zielona Kolej, którego celem jest zmiana miksu energetycznego sektora na 85 proc. czystej energii z OZE w 2030 r., a docelowo 100 proc. 

Zarząd PKP Energetyka podkreśla zaangażowanie pracowników proces modernizacji firmy. – Jakość, bezpieczeństwo, zaangażowanie, efektywność - te cztery wartości towarzyszyły nam od początku transformacji i stanowiły fundament rozwoju PKP Energetyka – wylicza prezes zarządu PKP Energetyka Wojciech Orzech. 

Doradcą prawnym CVC w procesie sprzedaży PKP Energetyka była kancelaria Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński Sp. k. EY działał jako doradca finansowy i podatkowy PKP Energetyka oraz CVC, świadcząc kompleksowe usługi w obszarze due diligence oraz wsparcia transakcyjnego. Za doradztwo komunikacyjne odpowiadało Point of View Business Communications Consultancy. 

Czytaj więcej

Stan finansów kurierów jest gorszy niż średnia dla całej gospodarki

CVC Capital Partners to fundusz inwestycyjny założony w 1981 roku. Ma 25 biur w Europie, Azji i USA, które zarządzają aktywami wartości 165 mld euro. Fundusze zarządzane lub doradzane przez CVC zainwestowały w ponad 100 firm na całym świecie o łącznych przychodach ponad 100 mld euro, zatrudniających około 550,000 osób.