InPost chce sprzedać obligacje za miliard zł

fot. InPost

Pieniądze posłużą do przejęcia Mondial Relay.

Spółka podpisała umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. jako współorganizatorami i dealerami oraz ING Bankiem Śląskim S.A. jako dealerem w sprawie ustanowienia programu polskich obligacji. Program obejmie serie emisji obligacji denominowanych w złotych, podlegających prawu polskiemu, do łącznej wartości nominalnej 1 miliarda złotych. 

Czytaj więcej w: Miliony metrów magazynów dla e-handlu

Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji obligacji do częściowej spłaty kredytu pomostowego, który zamierza zaciągnąć w celu sfinansowania przejęcia Mondial Relay. Wartość transakcji planowanego nabycia Mondial Relay, ogłoszonego 15 marca 2021 r., wynosi ok. 565 mln euro (ok. 2,6 mld zł).

Obligacje wyemitowane w ramach Programu będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym, bez obowiązku publikacji prospektu emisyjnego. Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i mogą zostać wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (Alternatywny System Obrotu) Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czytaj więcej w: InPost będzie konkurował z francuską pocztą

Obligacje wyemitowane w ramach programu mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej z terminem zapadalności do 6 lat. Ostateczne parametry każdej serii obligacji zostaną określone w procesie budowania księgi popytu.

Spółka, która od stycznia notowana jest na giełdzie w Amsterdamie, zamierza wyemitować pierwszą serię obligacji w ramach programu do końca lipca 2021 roku.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Rekordy Kuehne + Nagel w 2019 roku

Rekordowy zysk koncernu, wyniki dobre dzięki transportowi morskiemu i lotniczemu. Jeden z wiodących na ...

Przyspieszą remonty wagonów

Intercity rozbuduje w Idzikowicach zakład napraw wagonów i lokomotyw. Przewoźnik podpisał 13 września umowę ...

MAN zainwestuje 95 mln euro w Małopolsce

Niemiecki producent rozbuduje fabrykę samochodów ciężarowych w Niepołomicach. W tym roku MAN rozpocznie rozbudowę ...

Turcja wypowiedziała wojnę transportową

Wykorzystując zagrożenie wirusem, Turcja chce przejąć wart miliardy zł rynek transportowy. Przewoźnicy domagają się ...

Rekordowe półrocze Wieltonu

Wielton podsumował pierwszą połowę roku, ale druga będzie znacznie trudniejsza. W pierwszej połowie roku ...

Rekordowe przeładunki w Porcie Gdańsk

Ponad 27 mln ton towarów przeładował w pierwszym półroczu Port Gdańsk. To o 9 ...